印度安防市場持續強勁成長

印度安防市場持續強勁成長
根據IHS Market調查報告指出,亞洲為全球最大的專業安防市場重地,市場量排名前5位的國家中就有3個位於亞洲:中國、日本和印度。印度在亞太市場占有13%、全球市場僅占2%;中國則占據全球41%市場量。撇除日本,中國與印度皆有超過10億的人口數和類似的都市化率(即人們從農村遷移到都市居住的比率)。隨著印度城市的不斷發展,基礎設施的增加以及更多安控系統的設置,使其在全球安防的市場量即將迎頭趕上。

驅動市場成長因素:大型專案與企業投資

IHS預測未來3年亞太地區仍將引領安防市場持續成長,而其中印度(連同中國、越南、泰國和印尼)是亞洲快速增長的市場之一,這也吸引許多安防通路商、製造商不斷投入經營。

Genetec南亞/東南亞暨大中華區銷售總監LynnettePon表示,印度市場受到來自外資和當地企業對大型基礎建設專案和商業投資的推動,預計到2021年,印度監控產業的年複合增長率(CAGR)約10%,而門禁產業約達15%。據了解,目前全國有近100個智慧城市計畫正全面展開,並推出多個RFP(Request For Proposal,需求建議書)進行招標或進入執行階段,可以想見對於安防設備的需求有多大。此外,政府亦不斷興建機場和高速公路等基礎建設,以支援不斷增長的經濟需求。

Pon指出,目前印度政府的UDAN區域連接計畫在於加強第一級到第三級的機場安全基礎設施,至於一般商業與金融服務業,則是加強ATM與各分行、支局之間的實體資產和基礎設施防護,並將實體安防設備當成整體安全整合的一部分。

破碎化的市場

儘管安防系統需求維持成長,卻僅限於政府部門。Milestone印度和南亞區域經理Amit Sarkar認為,印度政府目前雖然沒有具體規範強制性的人身安全法律條款,但針對政府的各項基礎建設標案已經開始推動實體安全的設計和標準化制定,包括採行更具強制性的國際通用標準如BIS、UL等,並重視實境演習/練習/概念驗證(POC)等,提高對培訓和技術發展的認知。

Mitkat顧問公司聯合創始人兼董事總經理SamrendraMohan Kumar補充,由於相關規範與標準缺乏法源依據,影響客戶對安防系統的經費預算編列。例如國防相關專案通常規模龐大、對價格不那麼敏感,但又必須遵循複雜的採購流程,甚至有時須配合提供「無成本、無承諾」的試驗計畫;而執法機關的專案多半依據年度預算來控制成本;至於一般商業領域,則取決於投資報酬率以及法規標準的符合程度。

對於跨國公司而言,安防需求是由規範、法條以及零風險管理來驅動,因為員工的安全為其第一要務。國際上對於安防規範已有許多標準化內容,且這些規範多半不受地域限制,跨國銀行或企業甚至是備援辦事處即使在印度也會使用與歐洲或北美相似的安全協議。而一些發展較為成熟的印度跨國公司如TATA Group、Reliance、Infosys等,甚至已完成相關規定。對許多印度當地企業而言,對安全的投資取決於管理層的重視程度和當地法規────以符合基本法令為原則。例如,大多數邦都有關於婦女運輸安全的規定,特別是針對夜間工作的婦女。

然而,從安全顧問的角度來看,市場仍需繼續提升安防意識。Kumar解釋,「現階段大眾對於安防仍以成本、價格為主要考量,終端使用者需要被教育,讓他們更清楚地了解投資安防系統的好處以及潛在的優勢。總體而言,由於國防、重大基礎建設、國土安全和智慧城市專案的預算較高,安防相關系統的支出與往年相比不斷增加。而對於較複雜的專案規劃,需尋求專業安全諮詢和設計專家的意識也持續增長,比以往更願意獲得安全顧問的專業建議。儘管目前仍然由系統整合商主導市場,尤其是深入接觸客戶以及滲透率高者決定一切,然而像MitKat這樣的專業安防顧問公司出現後,與客戶及整合商管理者的距離會越來越接近,將改變這種現狀。」

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印度將成下一個監控製造中心?
由於印度市場十分在意價格,導致許多廠商盡可能壓低價格。當地政府的「印度製造」政策,
除了能提升印度的製造業,還能協助外資達成降價目的。
提到「印度製造」計畫,便立即聯想到勞動成本、工廠設立成本低廉,以及有世界上最多的
年輕人口等優勢,但對許多企業而言,稅收減免的實際措施才是較具吸引力的有效方式。政
府為了將印度轉變為全球設計與製造中心,除了降低當地製造業的法令限制,更修改進口關
稅和相關成本政策。與進口成品相比,在印度組裝生產的安防產品可能更便宜,因為成品屬
於較高的關稅產品。
因此,一些製造商已經開始在印度生產,如安防廠商海康威視進入印度當地製造業並在孟買
建立工廠。Prama海康威視董事經理兼執行長Ashish Dhakan表示,「我們投入了相當多資
源,建立一座嚴格控制品質的先進廠房,並能符合攝影機和DVR的生產需求,目前已進入試
產階段,相信很快就能順利量產。未來,我們計劃推出能夠滿足印度特殊應用需求的產品。」
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※本文取材自a&s TAIWAN《安全&自動化》雜誌 No.146(2018年8月號),詳細內容請參閱https://www.asmag.com.tw/emagazines
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