2025安防市場關鍵洞察(1)：影像監控朝AIoT解決方案發展，AI、雲端勢頭強勁

在本次走訪的影像監控廠商裡，幾乎100%在2024年的業績表現都取得良好的成長，主要原因在於自川普1.0時代開啟的中美貿易戰所帶來的排中效應，台廠（MIT）作為「非紅供應鏈」的市場紅利仍在;其次，台灣內需市場也持續成長中。據了解，雖然民間市場類比轉數位（IP）的速度仍稍顯緩慢，但政府單位所開出的公共工程標案已幾乎全是IP化產品。
 
而新技術、新產品的更迭換代，往往也代表著用戶端（User）期待的需求可望被滿足，從而形成市場熱點，更進一步引發產業面貌的改變。在談及市場熱門產品和趨勢時，毫不意外，AI（人工智慧）和Cloud（雲端）是異口同聲的兩大技術發展關鍵，客製化、整體解決方案（Total Solution）則是各家廠商都一致努的方向。此外，針對特殊場域（偏遠地區、農業、儲能設備⋯等）開發的產品也愈來愈多元，例如：4G/5G戶外攝影機、熱成像攝影機、防爆／防腐蝕攝影機⋯等。
 
AI影像監控需求強勁，朝跨領域「生態系」發展
近年來，影像監控系統從前端攝影機到後端整合性平台已無處不見AI技術的蹤跡，針對工廠、交通、建築工地、商場⋯等不同行業（垂直市場）的智慧安防解決方案，也從專案式的概念驗證（Proof of concept,POC）逐漸「落地」於商業市場，且需求愈來愈強勁。而從移動偵測（Motion Detection）、深度學習（Deep Learning）到目前熱到發燙的生成式AI（Gen AI），客戶端對AI影像辨識的精準度，以及監控影像結合AI後能解決哪些痛點的期待也變高，對監控廠商們在技術和提供解決方案的能力上也有了更大的挑戰。
 
AI加強「預警」辨識能力，應用場域持續開拓
事實上，在AI晶片效能提升和廠商們的努力下，目前監控設備無論在影像分類、影像追蹤、物件偵測、姿態辨識等技術上皆已愈臻成熟，包括人臉、車牌、安全帽、火焰／煙霧，以及人員跌倒、行動軌跡等。除了加強影像的清晰度以利於辨識，也已有許多廠商將攝影機結合熱成像、雷達感應模組，並搭配音訊模組／設備，提升對監控環境（如溫度、聲音等）的感知能力，擴展AI「事前預警」的範圍及能力。而在場域的應用上，也從大家耳熟能詳的製造（工廠）、交通（科技執法、軌道安全）、城市治安／防災⋯等，逐漸開拓出更多不同的應用，如：環境保護、動物保育、農林漁牧、甚至金融防詐等。
 
「客製化」程度高，促使產業合作型態改變
然而，即便是針對某一特定類型場域所提出的AI安全解決方案，也不可能完全套用在同類型的不同場所。例如，為建築工地安全所開發的解決方案，在A工地可以很好地辨識工人是否穿戴安全帽、反光背心、安全帶，以及偵測工人是否有違反規定的危險舉動;可是一旦挪到B工地時，就經常需要進行AI的調校或重新訓練模組。因此AI影像監控解決方案的「客製化」需求相當高，這樣的需求不僅對原廠本身的技術和服務能力形成考驗，也促使原廠主動協同第一線的系統整合商（SI）或工程商夥伴，共同面對客戶聆聽需求、解決客戶痛點。而這樣的轉變，不僅加深團隊合作的默契，也讓安防市場原本的通路型態朝扁平化發展。

另一方面，終端用戶對AI影像分析結合門禁、對講以及各種IoT感測設備的AIoT完整解決方案需求也正在深化，因此監控廠商們也開始以自身為原點，逐漸向外擴展跨領域合作的生態圈（EcoSystem），攜手滿足客戶共通的要求——預防危險事件發生、提升營運效能，因此這些AIoT設備所產生的大數據（Metadata）該如何進一步整合應用，也是一個重點。
 
釐清客戶需求為要務，讓SI和業主開發自己的AI
雖然終端客戶樂於擁抱AI影像監控解決方案值得欣喜，但不少廠商也同時反映一個問題：業主常會認為AI無所不能，卻又無法提出具體需求。因此，協同SI或工程商夥伴先行了解客戶的需求和預算，並明確告知在該預算前提下能夠做到什麼程度，才能跨出成功合作的第一步。
此外，有鑑於通用型的AI影像監控方案無法滿足不同業主個別差異的需求，市場也出現了另一款解方——監控廠商提供開放的資源和軟／硬體平台，讓有能力的SI或業主去開發自己需要的AI演算模組，再接入專屬平台上運行。
 
從地端往雲端，VSaaS訂閱服務成趨勢
影像監控設備除了與AI技術深度結合，市場對於Cloud（雲端）智慧影像管理的需求也愈來愈明確——無論是直接上雲，或是透過NVR等橋接上雲的混合式（Hybrid）架構;而由此衍生的「訂閱制」VSaaS（Video Surveillance as a Service）服務，也在歐、美、澳市場廣泛受到企業客戶的青睞。有調研機構指出，2025年監控行業中VSaaS訂閱服務的市場規模預估有17.5億美元，到2030年將達93億美元，年複合增長率接近20%。許多廠商看好此一發展勢頭，也紛紛推出自家VSaaS訂閱方案。

雖然VSaaS訂閱服務具有多項優點，例如：可跨地點、集中式遠端管理;系統可持續更新、擴充，以最新的AI技術驅動更聰明的監控服務;平台具有開放性，可整合更多合作夥伴開發的AI應用場景，實現更多可能性⋯等，但近年來在亞洲（包括台灣）市場的推廣效應仍不明顯。探究其因，主要礙於兩方面：

1. 價格：截至目前為止，VSaaS訂閱服務的年費並不便宜，雖然將時間拉長到5年、10年來看，整體擁有成本（Total Cost of Ownership）要比企業自行建置低得多，但不少企業主仍會因此而卻步。
2. 區域差異：與歐、美、澳地區相較，亞洲的人工與物價相對便宜，對於「少人力、易管理」的急迫性不像歐美澳那麼高。

資安意識抬頭，認證已成必然選項
自2018年美中貿易戰開啟序幕以來，連網設備的「資安」議題就成為聚光燈下的焦點，世界各國也陸續對資通訊設備的資安規範提出了具體的要求，例如：歐盟的CRA（Cyber Resilience Act）、美國的NDAA（National Defense Authorization Act）、印度的BIS（Bureau of Indian Standards）⋯等。台灣自然也不落人後，從TAICS（台灣資通產業標準協會）、MAS（行動應用資安聯盟），到經濟部標檢局的CNS 16120、產發署的MIT微笑標章，相關規範也益發完善。雖然從產業標準發展至國家標準的過程中，監控廠商們有些摸不著頭緒、甚或感覺被扒了好幾層皮，但大多仍願投入金錢和時間成本取得相關認證。

而多年來在資安危害相關新聞的洗禮下，市場對安防設備的資安意識也已逐漸抬頭，但如同AI應用一般，資安防護等級的高低也得看預算的多寡。因此，目前民間市場除了前5%的大型企業會對資安認證有所要求外，一般業主在聽到價格差異後通常會選擇忽略。但在標案市場中，資安標準已成必然要求，且在「資安即國安」的政策下，擁有資安認證的MIT廠商和歐美知名大廠在公共工程中也獲得較佳的優勢。
 
做好準備，迎接未來
對於影像監控市場的未來，絕大多數廠商仍抱持樂觀期許，為2025以後所規劃的藍圖也相當清晰。

晶睿通訊（VIVOTEK）產品長劉禹均表示， 今年適逢公司成立25週年， 對安防品牌來說是非常重要的里程碑，我們推出週年口號「MAKE TOMORROW EASIER, TODAY!」，象徵專注AI與雲端發展，讓安防更簡單、讓客戶享受美好未來。在AI部分，除了將更多AI 解決方案精確落地之外，也會帶入生成式AI的功能以滿足更多市場需求;在雲端部分，持續提供整合AI攝影機、影像分析軟體及VORTEX智慧雲端安防平台的混合雲解決方案。
 

利凌企業（LILIN）亞太區業務協理盧顯強調：「市場機會很多，利凌準備好了！」他套用「以消費者為中心」的4個C策略：(1)掌握客戶需求（Customer），將AI應用導入標準產品線，提升產品附加價值及使用效益。(2)客戶在意預算（Cost），提供有效方案降低客戶人力與成本支出。(3)協助SI、通路夥伴們提供客製化服務，便利地（Convenience）滿足客戶需求。( 4 ) 與客戶溝通（Communication）了解問題、解決痛點，突顯LILIN方案價值。
 

昇銳電子（HI SHARP）董事長江添貴認為，影像監控產業前景樂觀，但機會是給準備好的人，包括能否保持RD團隊的人力與戰力，並持續投入新產品、新方案的研發;而生產設備的與時俱進，也是製造商持續提升的關鍵。目前昇銳在工地安全、軌道邊坡防護⋯等AI方案上落地最久、也最完整，未來將朝整合前端設備及後端服務平台的AIoT Solution發展，以因應少子化、高齡化、智慧化的社會趨勢與需求。
 

杭特電子（HUNT）協理郭宏達表示，杭特仍將持續深化台灣研發及製造（MIT）的精神，採用國產智慧化晶片來創造產品差異化功能與客製化服務，以提供高附加價值的AI方案。也將發展從Edge端到Cloud端完整的混合式架構，整合AIoT相關技術、發揮加乘效應，帶給客戶全方位的Total Solution。此外，也將加大結合4G/5G、紅外熱成像、防爆／防腐蝕等技術的攝影機於特殊場域開拓的力度，擴大國內外市場規模。

深微科技（Deeplet）業務執行長姚懿芬指出，深微一直致力於研發、創新、整合，才能突破價格戰並獲得客戶的肯定。去（2024）年深微推出一系列全頻道ONVIF Output的DVR/NVR，也完成了IP Camera系列產品線。因與松下電材集團整合的關係，未來深微會用國產智慧晶片做更多監控以外，需要結合Video、Data等相關功能的產品，進而整合進集團的IoT平台，讓智慧建築等場域擁有更多元、結合影像與數據的應用。安防智高點，期待異業合作Design-in新商機。
 

立承系統科技（3S）產品管理部資深經理張峰豪表示，立承近幾年致力去中國化、堅持台灣製造，並取得ISO/IEC 27001資安管理全系統認證，不僅進入無人機國家隊供應鏈，更通過美國聯邦總務署採購供應目錄（GSA Schedule）申請，成為美國政府機構的合格供應商。未來，立承會持續將AI影像分析、熱成像等核心技術進一步昇華，針對不同類型與規模的客戶設計符合他們需求的產品，讓客戶有更多的選擇。
 

安迅士網絡通訊公司（Axis Communications）北亞區總監張佩瑀也對未來的規劃提出三大亮點：(1) Axis自主開發的深度學習晶片已推出最新一代ARTPEC 9，不僅強化AI分析能力，還能減少超過50%的頻寬與儲存需求，更多內建該晶片的AI攝影機也將陸續上市。(2)混合雲解決方案，讓客戶能彈性搭配本地與雲端，依IT需求配置。(3)資安合規：Axis力求產品符合本地法規，目前多數攝影機已獲BSMI認證，部分亦取得CNS16120認證。
 

Network Optix (Nx)亞太區協理溫有田表示，Nx在一年半前已從VMS（Video Manager System）原廠轉型為EVOS（Enterprise Video Operating System）公司，希望能成為最佳影像應用平台。因此，Nx在做的事情是：無論你用什麼工具練訓出來的AI模型，只要轉成ONNX格式，就能在Nx的AI Manager平台上運行——用Intel訓練的AI，可以在NVIDIA上使用，反之亦然。「我們不僅打破這些隔閡，也鼓勵SI除了使用AI Manager內建的AI外，還能訓練客戶所需要的AI模型，提升自己的加值能力。」
 

我們相信，在監控廠商們充滿信心、有勇有謀的情況下，未來必將於國內外市場上開創新局、大有斬獲。